第三十一回 鸳鸯锦帕
这一回中，一灯大师为郭黄二人解答了他们一直以来的疑窦，讲述了刘贵妃的故事。而鸳鸯锦帕就是当年刘贵妃
的孩子身上所穿的衣服，也留下了刘贵妃和周伯通恩爱的印记。
第三十二回 湍江险滩
郭靖黄蓉和穆念慈相遇，听其讲述了她在铁掌峰上失身于杨康的故事。而在沅江之上，郭黄二人遭到铁掌帮人物的
暗算，而瑛姑的到来搅乱了裘千仞的计划。
湍江，指的就是湍急的沅江。
第三十三回 来日大难
一个山洞之中，郭靖遇到了久违的大师父柯镇恶，却见他身披丧服，而柯镇恶逼迫郭靖杀了黄蓉为五位师父报仇。
原来江南七怪中的五位已经在桃花岛上死于非命。
第三十四回 岛上巨变
郭黄二人来到桃花岛上，遇到了着了魔一般的南希仁。后者身中剧毒，不久死去，但依然对黄蓉极为仇视。郭靖
这才得知五位师父的死讯，他和全真七子一起，要找黄药师寻仇。
岛上巨变，指的就是江南七怪中的五位死在桃花岛上的悲剧。
第三十五回 铁枪庙中
嘉兴烟雨楼一场激战，最终欧阳锋的蛇阵赶来，在大雾中散场。黄蓉带同柯镇恶来到一座铁枪庙中，不久完颜洪烈
和他麾下的武人们同时到来。黄蓉只身出现，同杨康对峙，还原了欧阳锋和杨康联手杀害江南五怪，嫁祸黄药师的
恶行。
第三十六回 大军西征
这一回写到郭靖重新回到蒙古草原，此时铁木真已经是纵横东西，雄踞一方，率领蒙古大军西征撒麻尔罕城。而
出征之前，铁木真的四个儿子为皇位继承人而争斗起来，郭靖挺身而出，将一场矛盾消弭。
第三十七回 从天而降
蒙古军久攻撒麻尔罕城而不可得，郭靖从欧阳锋用衣裤鼓风从高山上降落得到启发。利用伞兵战术从天而降，攻破
了敌城。正当铁木真要大肆屠城之际，郭靖站了出来，请求大汗饶了城中无辜的百姓。
第三十八回 锦囊密令
成吉思汗西征大获全胜之后，回来下一步就要命令自己的儿子和郭靖一起去灭金。临行之际，他给三个人每人一个
锦囊，说道破金之后才能拆开。郭靖的母亲李萍想要一看究竟，拆开了锦囊，没想到锦囊上赫然写着灭金之后就
南下攻宋，郭靖如果不从命就要窝阔台和拖雷立即将其斩首。
身为大宋子民的郭靖母子，定然不愿去攻打自己的祖国。然而东窗事发，李萍自杀而死，郭靖得到拖雷的救助
逃离。
第三十九回 是非善恶
相继失去了黄蓉，见证了母亲之死的郭靖，心灰意懒。很长一段时间一直在思索世间的是非善恶，思索自己学武
到底为了什么。丘处机的到来帮他解开了心里的一些疑窦，
第四十回 华山论剑
转眼之间，第二次华山论剑的日期到来。东邪西毒南帝北丐悉数到来，最终，欧阳锋凭借着逆练《九阴真经》，
用怪招击败了其他人，成为了天下第一。然而，他自己也已经被这部颠三倒四的《九阴真经》弄得疯疯癫癫了。